Oblio és WooCommerce összekapcsolása: automatikus számlázás lépésről lépésre

Ha WooCommerce webáruházon keresztül értékesítesz, de minden számlát kézzel állítasz ki az Oblióban, naponta veszítesz időt, és hibákat kockáztatsz: egy kihagyott sorozat, rossz áfa, egy elfelejtett számla. A jó hír, hogy a kettő hivatalosan összekapcsolható, és ha helyesen van beállítva, a számla minden rendelésnél magától elmegy a vásárlóhoz.

Az alábbiakban pontosan megmutatom, mit kell előkészíteni az Oblióban, hogyan telepítsd és kösd össze a bővítményt a WooCommerce-ben, és mely beállítások számítanak igazán (mikor állítódik ki a számla, áfa, e-Számlázás a román SPV felé). Egy áruháztulajdonosnak írtam, nem fejlesztőnek. Nem kell kódot írnod, csak a lépéseket kell a helyes sorrendben követned, és a végén egy valós rendeléssel tesztelned.

Mit kell előkészíteni az Oblióban, mielőtt a WooCommerce-hez nyúlnál

Az egész integráció azon múlik, hogy néhány dolog előbb helyesen legyen beállítva az Oblio-fiókodban. Ezeket bármi más előtt intézd el, különben a bővítmény nehezen olvasható hibákat fog dobni.

• Egy aktív Oblio-fiók teljes cégadatokkal (név, adószám, cím, bankszámla).
• Legalább egy számlasorozat létrehozva az Oblióban. A WooCommerce nem talál ki sorozatokat, csak egy meglévőt használ.
• Áfakulcsok beállítva (normál, kedvezményes, mentes), a termékeidhez illesztve.
• Az API-hozzáférési kulcs: az Oblióban lépj be az API-beállítások szakaszba, és jegyezd fel a fiók e-mail-címét és a titkos kulcsot (tokent). Ezekkel a hitelesítő adatokkal azonosítja magát a WooCommerce.

Ha cégeknek is értékesítesz, döntsd el az elején, hogy szeretnél-e automatikusan számlát generálni ügyfél-adószámmal. Segít, ha van adószám mező a pénztárban.

Az Oblio bővítmény telepítése és összekapcsolása

Az Oblio hivatalos bővítményt kínál a WooCommerce-hez, így nincs szükséged harmadik féltől származó megoldásokra.

1. A WordPressben lépj a Bővítmények → Új hozzáadása menübe, és keress rá a hivatalos Oblio bővítményre. Telepítsd és aktiváld.

2. Nyisd meg a bővítmény beállításait (általában egy Oblio menü jelenik meg a WooCommerce panelben vagy a Beállítások alatt).

3. Add meg a fiók e-mail-címét és az Oblióban generált API-kulcsot (titkos kulcsot), majd mentsd el. Ha a hitelesítő adatok helyesek, a bővítmény automatikusan betölti a cégedet és az elérhető sorozatokat.

4. Válaszd ki azt a számlasorozatot, amelyet az áruház használjon.

Ha a csatlakozás hitelesítési hibát dob, szinte mindig elgépelt API-kulcsról vagy sorozat nélküli Oblio-fiókról van szó. Bármi más előtt ezt a két dolgot ellenőrizd újra.

A beállítások, amelyek eldöntik, MIKOR és HOGYAN áll ki a számla

Itt lakik az egész automatizálás. A legtöbb probléma az itteni rossz döntésekből ered, nem a telepítésből.

• A kiállítás időzítése: válaszd ki, hogy a számla akkor generálódjon-e, amikor a rendelést kifizetik, amikor „teljesítettként" jelölik meg, vagy a leadáskor. Online fizetésnél a „teljesített/fizetett" általában az egészséges választás.
• Proforma vagy számla: egyes áruházak először proformát állítanak ki (utánvétnél), a számlát pedig kiszállításkor. A bővítmény mindkettőt támogatja.
• Automatikus e-mail: kapcsold be, hogy a számla magától eljusson a vásárlóhoz, PDF formátumban.
• Rendeld hozzá az áfakulcsot és a terméktípust (termék vagy szolgáltatás), hogy az összegek helyesen jöjjenek ki.
• A szállítást külön sorként vedd fel a számlára, ha felszámítod a kiszállítást.

Gondold végig a valós rendelési folyamatodat, és ahhoz igazítsd a kiállítás időzítését, ne fordítva.

e-Számlázás és beküldés a román SPV-hez (ANAF)

Romániában az SPV-n keresztüli e-Számlázás egyre szélesebb területeken vált kötelezővé, ezért érdemes az elejétől beállítani, nem utólag.

Az Oblio elektronikus formátumban is elő tudja állítani a számlát, és be tudja küldeni az SPV-hez. Ehhez az Oblio-fiókodnak csatlakoznia kell az SPV-hez (a digitális tanúsítványon vagy a megfelelő felhatalmazáson keresztül) - ezt a lépést az Oblióban végzed el, egyszer, nem a WooCommerce-ben.

A bővítmény beállításaiban választhatod, hogy az áruház számlái automatikusan továbbítódjanak az SPV-hez, vagy hogy egy gombbal manuálisan küldd be őket, ha jobban szereted a kontrollt. Az őszinte ajánlás: eleinte néhány napig küldd manuálisan, ellenőrizd az SPV-ben, hogy helyesen érkeznek meg, majd válts automatikusra. Így korán elkapod az esetleges adószám- vagy áfakulcs-eltéréseket.

Tesztelj valós rendeléssel, és mit tegyél, ha elakad

Ne tekintsd késznek az integrációt, amíg át nem futtatsz rajta egy valós rendelést, elejétől a végéig.

• Adj le egy tesztrendelést (ideálisan egy olcsó terméket, saját magaddal mint vásárlóval), és vidd el abba az állapotba, amely kiváltja a számlát.
• Ellenőrizd az Oblióban, hogy a számla a helyes sorozaton, a megfelelő áfával és összeggel jött-e létre.
• Ellenőrizd az e-mailt: megkapta-e a vásárló a PDF-et?
• Ha e-Számlázást használsz, erősítsd meg az SPV-ben, hogy megérkezett.

Ha valami elakad, a gyakori okok: rossz API-kulcs, nem létező sorozat, hozzá nem rendelt áfa, vagy a kiállítás időzítése olyan rendelési állapotra van állítva, amelyen a rendelés soha nem megy át.

Ha inkább kihagynád a technikai részt, az MPO Web Studiónál elvégezzük neked a teljes beállítást, távolról, és egy olyan áruházat adunk át, amely magától állítja ki a számlákat. Akár egy demót is elő tudunk készíteni, mielőtt bármit fizetnél. Egy üzenet WhatsAppon, és pontosan megmondjuk, mi illik a te áruházadhoz.